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知ッ得情報 VOL.56 一覧
   『UF…顧客管理』の飛び込み営業の取引先登録について!
A. 序論
『UF…顧客管理』を使用する営業マンはベテランもいるし、新人もいる場合があります。
特に新人の場合には営業マン教育として飛込み営業を行う企業も多く見受けられます。
もちろん、ベテランの営業マンのルート営業のみならず、飛込み営業を行うかもわかりません。
B. 処理説明
@ 上記のような場合には、取引先マスターに登録されている可能性は低いといえます。
A 営業結果の入力を行う際に、取引先マスターの登録を先に行った上で処理する必要があります。
B 営業活動から帰社し、結果入力とマスター登録を交互に行うことは時間の無駄です。
C そこで、CO−STARでは結果入力画面から取引先マスターの登録が行えるようにしています。
D 又、実際に顧客として取引関係が成立するかどうか分からないのに、全ての項目を入力するのも無駄な作業といえます。
E そこで、最低限の項目のみを1画面に集約し、且つ、省略値を表示させることで工数の低減を図っています。【実際入力する項目は以下の章に掲載しています。】
C. 登録する項目
必須の項目を主に入力します。
項目名 必須 備考
マスター識別 必須 『U』固定
カタカナ 必須  
取引先名略称 必須  
敬称 必須 省略値『3…御中』
電話番号    
FAX番号    
郵便番号    
住所 必須 分からない場合は途中までで良い
地区 必須 初期値『1…本社』
サブ地区 必須 初期値『1…xx』
県別 必須  
業種 必須 初期値『99…その他』
担当者 必須 初期値『01…xx』
請求締日 必須 初期値『30』
集金日 必須 初期値『30』
訪問日   初期値『0』
サイクル   初期値『0』
回数   初期値『0』