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5641 |
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【ファイル推移】…商談ファイルの動きについて |
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【ファイル推移】…入庫予定ファイルの動きについて |
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5641 |
【ファイル推移】…商談ファイルの動きについて |
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1 |
商談ファイル【案件番号】は『結果入力』により作成されます。 |
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2 |
通常の商談の入力は以下の事項で発生します。 |
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@ |
『2…ホット』 |
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A |
『3…見積』 |
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B |
『5…受注』又は『X…失注』 |
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3 |
これらの入力は『結果入力』での自動的に登録されます。 |
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4 |
故に、『日次処理メニュー』の『13.見積・ホット管理表』は現在訪問面談ファイルに登録されているデーターの中で成果区分が『2…ホット』及び『3…見積』となっているデーターを全て作表し、現在未受注となっている案件を管理します。 |
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5 |
もし、この商談ファイルを修正する必要がある場合には、『32.商談ファイル修正』を使用してください。 |
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【結果入力】…新規取引先の登録での留意点 |
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1 |
入庫予定ファイル【案件番号】は『結果入力』により作成されます。 |
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2 |
通常の入庫予定は以下の事項で発生します。 |
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@ |
『2…ホット』 |
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A |
『3…見積』 |
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B |
『5…受注』又は『X…失注』 |
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3 |
これらの入力は『結果入力』での自動的に登録されます。 |
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4 |
ところが、『日次処理メニュー』の『15.サービス連絡表』は『13.見積・ホット管理表』と違い、『2…ホット』及び『3…見積』から作表するのは同じですが、1度作表すると次回は作成されないように発行フラグをONにしています。 |
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5 |
もし、この入庫予定ファイルを修正する必要がある場合には、『32.入庫予定ファイル修正』を使用してください。 |
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